2021，尘埃落定动力电池市场经历了狂飙的一年

前几天，动力电池创新联盟发布了2021年12月动力电池月度数据:

·12月:产量31．6GWh，销量35．5GWh，装机量为26．2GWh

·2021年:产量219．7GWh，销量 186．0GWh，装机量为154．5GWh

下面这个图，能让大家直观看出——2020年和2019年，动力电池还处在横盘的状态，2021年，动力电池的需求一下子爆发了。

2021年，动力电池产量突破了219．7GWh，同比增长163．4％其中三元没有突破100GWh，但也在93．9GWh高位，磷酸铁锂电池产量累计125．4GWh，占比达到了57．1％，同比累计增长262．9％磷酸铁锂压过三元电池，是非常明确和清晰的

图1 中国动力电池三年的情况对比

市场规格概览

1)需求的主线

12月份单月的需求，插电式混动乘用车为1．82GWh，纯电动商用车4．43GWh，纯电乘用车还是遥遥领先的19．86GWh。

图2 12月中国动力电池用在哪里。曲音飞提到，前两年锂矿价格无法保障，导致部分澳矿停产，因其复产周期较长，短期矿石增量有限，且当前锂矿库存在低位徘徊，矿端资源供应持续紧张。。

从2021年整年来看，纯电动乘用车使用了121．73GWh电池，占比78．7％，而纯电大巴，纯电专用车和插电混动乘用车各自在10－12GWh的年需求量，可以说动力电池领域是高度集中于乘用车市场的这客观上还是印证了，本轮需求是C端新能源汽车需求的增长C端市场规模是B端市场的好多倍这个差距伴随着渗透率的进一步提升，2C和2B的差距还会继续拉大

图3 2021年的市场，基于个人消费的纯电动乘用车市场是主需求

2)动力电池供应商的情况

伴随着供应商进一步集聚，到2021年底中国只剩下58家动力电池企业。

2021年12月，排名前3家，前5家，前10家动力电池企业的市场份额分别为75．8％，84．5％和93．4％从年度来看，排名前3家，前5家，前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114．6GWh，128．9GWh和142．5GWh，市场份额74．2％，83．4％和92．3％

但是看下面这张图更直观一些:宁德时代占比超过52％，比亚迪的市场份额为16％，中航锂电为6％这个市场的积聚效应还是非常彻底和明显的

图4 2021年中国动力电池各个供应商的情况

3)12月铁锂的渗透情况

12月三元电池共计装车11．1GWh，同比增长84．7％，磷酸铁锂电池共计装车15．1GWh，同比增长118．5％磷酸铁锂的装机量是快速超过三元的从各个汽车企业来看，谁是排头兵

下面是从车辆型号的匹配来看的分类，从12月交付的车辆来看，特斯拉，比亚迪和五菱的铁锂化非常迅速，紧随其后的是长安和欧拉(40％以上)而大部分其他汽车企业目前还在筹划阶段，主要受限于磷酸铁锂的产能和整车的切换速度

图5 中国12月根据车辆的动力电池类型分类情况

特斯拉在磷酸铁锂的应用中速度和比例是最快的，如下图所示，这占据了新造车的绝大部分。

按照近6万台估算，特斯拉一家用了3．6GWh的铁锂电池而蔚来使用了最新的磷酸铁锂和三元复合的技术，75kWh三元复合的电池大概目前的数量占了蔚来整体一大半小鹏目前还没能有效拿到足够的磷酸铁锂产能，所以目前绝大部分都是围绕三元电池来做的零跑在T03里面，拿到了不少的铁锂电芯，所以铁锂化的速度也比较快

图6 主要的新造车企业的铁锂化的进度